Gestion privée
Notre première préoccupation est de bien saisir tous les paramètres concernant les particularités et les objectifs patrimoniaux de notre clientèle. En tant que conseiller, notre devoir est d'être un véritable partenaire et de proposer à chaque client une stratégie de placement taillée sur mesure et adaptée à ses besoins individuels.
Le choix de cette stratégie de placement dépendra de plusieurs éléments tels que:
- l’objectif de placement
- la tolérance au risque
- l’horizon-temps d’investissement
- les perspectives de retraite
- la planification successorale
- les nombreuses questions fiscales
- tous les aspects juridiques.
Pour les clients particulièrement sensibles à l’impact de leurs investissements et soucieux des grands enjeux sociaux et environnementaux, nous proposons un mandat de gestion qui répond aux critères de Finance durable.
Nous nous attachons également à donner à nos clients l’accès à tous les services importants permettant une gestion optimale de l’ensemble de leur patrimoine, du point de vue financier, industriel ou fiscal (services de Family Office).